駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司

選聘綠色企業(yè)債券主承銷機(jī)構(gòu)比選公告

為有力推動(dòng)駐馬店城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，籌集建設(shè)資金，計(jì)劃向國家發(fā)改委申報(bào)公開發(fā)行綠色企業(yè)債券。本著“公平、公開、公正”的原則，現(xiàn)決定采用公開比選的方式確定此次發(fā)行企業(yè)債券的主承銷機(jī)構(gòu)。

一、項(xiàng)目名稱

2021年河南省駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司選聘綠色企業(yè)債券主承銷機(jī)構(gòu)項(xiàng)目。

二、工作范圍

本次公開發(fā)行綠色企業(yè)債券的相關(guān)工作（包括但不限于完成發(fā)行方案的編制、報(bào)批、后續(xù)的發(fā)行承銷、備案工作及債券本息的代理兌付等相關(guān)事宜，并協(xié)調(diào)配合集團(tuán)組織律師、審計(jì)和評級等中介機(jī)構(gòu)完成綠色企業(yè)債券發(fā)行及后續(xù)管理等工作）。

三、比選內(nèi)容及要求

（一）項(xiàng)目名稱

2021年河南省駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司選聘綠色企業(yè)債券主承銷機(jī)構(gòu)項(xiàng)目。

（二）發(fā)行規(guī)模：發(fā)行額度不超過人民幣30億元。

（三）債券期限：不低于5年期。

（四）注冊發(fā)行時(shí)間：2021年至2023年。

（五）債券注冊發(fā)行周期

項(xiàng)目啟動(dòng)后，及時(shí)向發(fā)改委申報(bào)注冊；項(xiàng)目批復(fù)后，具體發(fā)行時(shí)間及金額，由發(fā)行人在可發(fā)行時(shí)間區(qū)域內(nèi)擇機(jī)自行安排。

（六）發(fā)行票面利率要求

根據(jù)債券市場每周指導(dǎo)估值，對應(yīng)企業(yè)外部評級結(jié)果，要求不高于同等評級企業(yè)在同期發(fā)債的平均利率水平。

（七）承銷方式

由主承銷機(jī)構(gòu)以余額包銷的方式承銷。

（八）比選承銷費(fèi)率

本次比選承銷費(fèi)率報(bào)價(jià)不得超過0.1%/年，超過此比選承銷費(fèi)率的報(bào)價(jià)做廢標(biāo)處理。

（九）募集資金用途

15億元人民幣（50%）用于本次綠色項(xiàng)目的建設(shè)，可支付工程資金，也可償還已投入本項(xiàng)目的有息債務(wù)；15億元人民幣（50%）用于補(bǔ)充營運(yùn)資金。

四、服務(wù)周期

自合同簽訂至債券本息償付結(jié)束。

五、報(bào)名及比選文件領(lǐng)取

1、報(bào)名及領(lǐng)取比選文件時(shí)間：從2021年7月27日起至2021年7月30日，上午8:00-11:30，下午15:00-17:30。

2、領(lǐng)取地點(diǎn)：電子郵件領(lǐng)取，請與聯(lián)系人聯(lián)系。

3、申請人報(bào)名及領(lǐng)取比選文件時(shí)須提交以下資料：

（1）申請人單位簡介；

（2）申請人單位營業(yè)執(zhí)照正副本、組織機(jī)構(gòu)代碼證；

（3）申請人單位法定代表人身份證；

（4）申請人單位法人代表授權(quán)委托書及報(bào)名委托人身份證。

以上材料發(fā)送掃描件（需加蓋公司印章）至郵箱zmdctjrb@163.com，文件命名格式為“綠色企業(yè)債券+參選公司名稱+聯(lián)系人+聯(lián)系方式”。

六、比選響應(yīng)文件上報(bào)時(shí)間

自2021年7月31日至 2021年8月4日，上午8:00-11:30，下午15:00-17:30，其中8月4日截止至下午16:30。

七、遞交比選響應(yīng)文件地點(diǎn)及要求

正本一份（裝訂成冊），副本四份（裝訂成冊），電子版一份（U盤），密封后報(bào)送至駐馬店市金雀路中段財(cái)政局3樓駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司金融業(yè)務(wù)部。

八、比選開始時(shí)間及地點(diǎn)

茲定于2021年8月4日下午16:30在駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司3樓會(huì)議室公開比選，逾期送達(dá)或未送達(dá)指定地點(diǎn)的比選文件將拒絕接收。若比選時(shí)間延后會(huì)提前通知各家報(bào)名單位。

九、參選人資格要求

1、比選申請人需具備在中國境內(nèi)注冊的具有獨(dú)立的法人資格（即有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照）。

2、具有主管部門依法頒發(fā)的經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證。

3、具備企業(yè)債券主承銷資格的證券類金融機(jī)構(gòu)，熟悉企業(yè)債券申報(bào)發(fā)行程序、具備債券承銷能力。

4、配備專業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，由主承銷機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)推薦會(huì)計(jì)、律師、評級、可研等中介機(jī)構(gòu)。其中主承銷項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具有豐富的企業(yè)債券承銷經(jīng)驗(yàn)和成功案例。

5、近三年（2018年1月1日起至今）內(nèi)無重大違法從業(yè)行為記錄（比選申請人自行承諾）。

6、嚴(yán)格遵守國家的法律法規(guī)和我公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格按雙方的合同約定，從事經(jīng)營活動(dòng)。

7、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體參選。

十、比選響應(yīng)文件比選規(guī)則

駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司根據(jù)符合資格條件金融機(jī)構(gòu)所遞交的比選響應(yīng)文件，由比選小組進(jìn)行評審打分，確定分?jǐn)?shù)最高的一家金融機(jī)構(gòu)為本次發(fā)行綠色企業(yè)債券的主承銷機(jī)構(gòu)。

十一、公示

比選結(jié)果在駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司官網(wǎng)（網(wǎng)址：http://www.zmdsctjt.com）公示，公示期3個(gè)工作日。

十二、其他

比選響應(yīng)文件將由駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司統(tǒng)一封存，相關(guān)材料自收到后不再退回。各參選單位應(yīng)對比選響應(yīng)文件及相關(guān)資料內(nèi)容真實(shí)性、有效性負(fù)責(zé)。

十三、聯(lián)系方式

比選人：駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司

地  址：駐馬店市金雀路中段財(cái)政局3樓駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司金融業(yè)務(wù)部

聯(lián)系人：宋芃昕

聯(lián)系電話：13526732612

2021年7月27日